ตั้งอยู่ในยุคราชวงศ์โชซอน (ในช่วงที่ความสับสนของการให้เหตุผลและระยะเวลาของการจารกรรมและการเปลี่ยนจากหมิงเป็นปิง) เมื่อความปรารถนาของประชาชนในการปฏิรูปสังคมอยู่ในระดับสูง นักรบและสายลับก้าวไปมาตามพรมแดนตามมงกุฎปรินซ์ดังนั้น Hyeon บอดี้การ์ดสองคนของเขาคือ Heo Seung Po และ SEO มิน แม้ว่าเขาจะมาจากครอบครัวที่ยากจน Dal Hyang ยังมีส่วนร่วมในรูปสามเหลี่ยมแห่งความรักระหว่าง Yoon Seo, The Crown Princess และ Crown Prince So Hyeon ในขณะเดียวกัน Jo Mi Ryeong เป็นความรักครั้งแรกของ Prince So Hyeon ซึ่งต่อมากลายเป็นศัตรูของเจ้าชายและตัดสินใจที่จะแก้แค้น