Ambientado en el período de la dinastía Joseon (durante la confusión de la justificación y el período de espionaje y transición de Ming a Ping), cuando el deseo público de reforma social estaba en lo alto. Los guerreros y los espías dan un paso adelante y hacia atrás a lo largo de las fronteras, siguen al Príncipe Heredero So Hyeon, sus dos guardaespaldas, Heo Seung Po y un Min SEO, así como Park Dal Hyang, un guerrero Yangban Come que tiene todo para él, incluida la personalidad y el aspecto , a pesar de que proviene de una familia pobre. Dal Hyang también está involucrado en un triángulo amoroso entre Yoon Seo, la princesa de la corona y el príncipe heredero So Hyeon. Mientras tanto, Jo Mi Ryeong es el primer amor de Hyeon, quien luego se convierte en el enemigo del príncipe y decide vengarse.