Situado no período da dinastia Joseon (durante a confusão de justificação e o período de espionagem e transição de Ming para Ping), quando o desejo público de reforma social estava em alta. Guerreiros e espiões dão do lado de fora ao longo das fronteiras, segue o príncipe herdeiro So Hyeon, seus dois guarda -costas, Heo Seung Po e um Min Seo, além de Park Dal Hyang, um Yangban vem guerreiro que tem tudo o que está buscando, incluindo personalidade e aparência , mesmo que ele venha de uma família pobre. Dal Hyang também está envolvido em um triângulo amoroso entre Yoon Seo, The Crown Princess e Prince So Hyeon. Enquanto isso, Jo Mi Ryeong é o primeiro amor de Prince So Hyeon, que mais tarde se torna inimigo do príncipe e decide se vingar.