Berlatar dalam periode Dinasti Joseon (selama kebingungan pembenaran dan periode spionase dan transisi dari Ming ke Ping), ketika keinginan publik untuk reformasi sosial berada di tinggi. Prajurit dan mata -mata melangkah maju dan maju di sepanjang perbatasan, mengikuti Putra Mahkota So Hyeon, dua pengawalnya, Heo Seung Po dan Min Seo, serta Park Dal Hyang, seorang Warrior yang datang yang memiliki segalanya untuknya, termasuk kepribadian dan penampilan dan penampilan , meskipun dia berasal dari keluarga miskin. Dal Hyang juga terlibat dalam segitiga cinta antara Yoon Seo, Putri Mahkota, dan Putra Mahkota So Hyeon. Sementara itu, Jo Mi Ryeong adalah cinta pertama Pangeran So Hyeon, yang kemudian menjadi musuh Pangeran dan memutuskan untuk membalas dendam.