1931年初，商界奇才关羽达（后化名寒山）不慎成为间谍。在被追杀并与新婚妻子（左小青）离婚后，他的笔名进入了日本特勤局。再次见到他的妻子，因为他的使命而无法认出他。俊通特务方坤（吴刚饰）爱上妻子，悲痛万分。在大爱与小爱的抉择中，中共特工以惊人的毅力和非凡的智慧展开了与敌人的殊死搏斗。胜利前夕，亲人之间的默契和默契是用鲜血换来的。