ในตอนต้นของปี 1931 กวน ยูต้า (ต่อมาใช้นามแฝง Han Shan) พ่อมดธุรกิจที่บังเอิญกลายเป็นสายลับโดยไม่ได้ตั้งใจ หลังจากถูกไล่ล่า ฆ่า และหย่าร้างจากภรรยาใหม่ของเขา (Zuo Xiaoqing) นามแฝงของเขาได้เข้าสู่หน่วยสืบราชการลับของญี่ปุ่น พบกับภรรยาของเขาอีกครั้ง จำเขาไม่ได้เพราะงานเผยแผ่ของเขา เมื่อสายลับจุนทง ฟางคุน (วูกัง) ตกหลุมรักภรรยาของเขา เขาก็รู้สึกอนาถใจ ในการเลือกระหว่างความรักที่ยิ่งใหญ่และความรักเล็ก ๆ ตัวแทนคอมมิวนิสต์จีนได้เริ่มต้นการต่อสู้อย่างสิ้นหวังกับศัตรูด้วยความพากเพียรที่น่าอัศจรรย์และสติปัญญาที่ไม่ธรรมดา ในวันแห่งชัยชนะความเข้าใจและความเข้าใจของญาติถูกแลกเปลี่ยนด้วยเลือด