Khi Đế chế Thánh nổi lên quyền lực, các vùng đất lân cận bắt đầu giảm dần dưới sự kiểm soát của nó. Cuộc chinh phạt của Đế chế cuối cùng đến hòn đảo nhỏ Erin, nơi có bộ lạc Gael. Ở đó, một nữ tư tế tên Riannon bị bắt cóc để được cung cấp như một sự hy sinh sống cho vua quỷ Arawn, một kẻ xấu đang bị đồn đã gây ra sự hủy diệt chưa từng thấy trong quá khứ. trước họ như một người đàn ông tóc xám đẹp trai. Việc che giấu bản sắc thực sự của anh ấy và còn lại bí ẩn, Arawn cam kết quyền lực và sự lãnh đạo của anh ấy với sự nghiệp của bộ lạc và gia nhập Arthur, Riannon, và ban nhạc bạn bè vui vẻ của họ, bao gồm một kiếm sĩ tài năng, một thợ săn nhanh nhẹn và một nhóm các pixies ngây ngất khi họ chiến đấu với họ Trở lại với Đế chế, trong khi phát hiện ra những bí mật đen tối của vùng đất trên đường đi.