Alors que le Saint-Empire monte au pouvoir, les terres voisines commencent à tomber progressivement sous son contrôle. La conquête de l'Empire atteint finalement la petite île d'Erin, qui abrite la tribu Gael. Là, une prêtresse du nom de Riannon est kidnappée pour être offerte comme un sacrifice vivant au roi démon arawn, un malveillant qui aurait provoqué une destruction incalculable dans le passé. devant eux comme un bel homme aux cheveux gris. Cacheant sa véritable identité et son énigmatique restant, Arawn promet son pouvoir et son leadership à la cause de la tribu et rejoint Arthur, Riannon, et leur joyeux groupe d'amis - y compris un épée talentueuse, un chasseur agile et un groupe de pixes extatiques - lorsqu'ils se battent Retour contre l'Empire, tout en découvrant les sombres secrets du terrain en cours de route.