Na cidade portuária de Jiangzhou, Wang Ruonan, a vice-capitã da equipe de investigação criminal da Filial Nancheng, e o policial disfarçado Qiu Tian uniram forças para resolver o caso, mas descobriram o caso de Liu Dong, o irmão mais velho de As forças negras de Jiangzhou, que estavam escondidas atrás do caso, suspeitas de tráfico de drogas. Para resolver o caso, Qiu Tian, ​​que pode retornar ao time, continuou disfarçado sozinho, determinado a destruir o Grupo Liu Dong. Esta ação deve ser mantida extremamente confidencial, e Wang Ruonan tornou-se o único contato de Qiu Tian. Qiu Tian se disfarçou com a organização de Liu Dong, experimentou suspeitas e, com sua bravura e inteligência, ganhou a confiança de Liu Dong e se tornou uma pessoa importante na organização. Qiu Tian recebeu ordens para proteger sua ex-namorada Li Feifei, que foi ameaçada por Liu Dong e conhecia sua identidade policial, e seu atual marido, Zhou Zhiguo, um empresário de drogas. Qiu Tian teve a oportunidade de participar do tráfico de drogas, mas as duas prisões consecutivas pela polícia foram destruídas por fatores internos e externos, e Qiu Tian foi quase exposto. Neste momento, o fornecedor secreto por trás de Liu Dong veio à tona. A fim de encontrar a fonte do veneno, Qiu Tian violou a ordem de Wang Ruonan e levou Liu Dong para fugir. As ações de estilo de jogo de Qiu Tian renderam uma verdade surpreendente: descobriu-se que Zhou Zhiguo era o verdadeiro cérebro nos bastidores. Diante desse grande crime de drogas de conluio no exterior, produção de drogas e tráfico de drogas, Qiu Tian e Wang Ruonan trabalharam juntos para cortar a fonte do mal em Jiangzhou.